Bei all diesen Fragestellungen berät FEP seine Mandanten mit interdisziplinärem Know-how — Produktspezialisierung, Branchenkenntnisse sowie ein globales Corporate Finance-Netzwerk gewährleisten dabei eine fundierte, unabhängige Beratung.
Betriebswirtschaftliche Beratung, Bilanzierung, Controlling, Unternehmensplanung- und Bewertung
SAP Beratung und Dienstleistungen
Gründung
RECHTLICHE HINWEISE
Unternehmensangaben nach § 6 Teledienstegesetz (TDG)
FEP, Financial-Engineering-Partners GmbH
Gartenstraße 13
D - 65606 Villmar
Telefon: +49 (0) 6482 - 60 88 930
Fax: +49 (0) 6482 - 60 88 9322
E-Mail: info@fe-partners.com
Firmensitz: 65606 Villmar
Amtsgericht: Limburg HRB 3325
Staat der Zulassung: Deutschland
Steuer-Nr.: 20 242 70 813 Finanzamt Giessen
Umsatzsteuer
Identifikations-Nr.: DE 197480878
Geschäftsführung: Armin Rosbach
Herausforderungen bewusst suchen
Konzerne oder deren mittelständische Konzerntöchter werden für den klassischen, innhabergeführten, mittelständischen Betrieb zu immer stärkeren Wettbewerbern. Gleichzeitig leidet das Tagesgeschäft fortgesetzt durch externe Herausforderungen für das Management und das damit verbundene Berichtswesen (z.B. Banken durch Basel II, Lieferanten- oder Kundenaudits, etc.). Auch muss der Mittelstand hohe Hürden nehmen, um für bestimmte Projekte Finanzierungen die z.B. notwendige Erhöhung des Working Capital zu realisieren. Ein integriertes, periodisches und vor allem vorausschauendes Controlling, Finanz- und Rechnungswesen wird deshalb immer wichtiger.
Proaktiv ist das Schlüsselwort um diese Herausforderungen zu meistern, bevor sie mit Druck von aussen auf ein Unternehmen zukommen. Das FEP-Mittelstandsbüro geht hierbei nicht die klassischen Wege einer Unternehmensberatung oder Softwarelösung. Aufgaben im kaufmännischen Bereich werden projektweise oder dauerhaft ausgelagert, während FEP deren Abwicklung und nachhaltige Umsetzung sichert.
Das periodische Berichtswesen inklusive eines Unternehmer-Cockpit erlaubt die vorausschauende und risikominimierende Unternehmensführung.
Das FEP - MITTELSTANDS-BÜRO ist für jedes Unternehmen skalierbar und passt sich den individuellen Anforderungen an.
Eine amerikanische Unternehmer-Weisheit besagt „Leaders are lonesome“. Und in der Struktur des typischen deutschen Mittelstands sind Entscheider oft besonders einsam: Gerade bei inhabergeführte Unternehmen laufen die Fäden meist bei einer handvoll oft genug in nur einer einzigen Person zusammen. Die wachsende Zahl von Mitarbeitern und Geschäftsprozessen führt dann zwangsläufig zu einer unüberschaubaren Fülle an Entscheidung, die im täglichen Geschäft nicht mehr nach „dringend“ oder „wichtig“ bewertet werden.
Das FEP-Mittelstandsbüro gibt Ihnen wieder mehr Zeit für das Wesentliche – Sie können sich auf Ihre Kernkompetenzen und die Geschäftentwicklung konzentrieren. Und Ihre Entscheidungen sind abgesichert: Sie werden vorausschauend und pro-aktiv auf Basis von gezielt aufbereiteten Informationen getroffen.
Ihre Geschäftspartner können Sie besser einschätzen:
Externe Gesprächspartner, wie Banken, Lieferanten oder Kunden können nachhaltiger
und transparenter informiert werden; Geschäftsbeziehungen werden einfacher
und vertiefen sich
Finanzierungen werden sicherer:
Finanzierungen werden mit geringerem Risiko bewertet, das bedeutet Finanzierungszusagen
erfolgen weitaus problemloser und Fremdkapitalkosten können ggf. reduziert
werden
Sie sparen Kosten:
Durch individuelle Verlagerung von kaufmännischen Leistungsbereichen erreichen
Sie eine Reduzierung von Fixkosten bei gleichzeitiger Leistungssteigerung
Interim Management ist die Wahrnehmung einer klar definierten Managementaufgabe für einen verabredeten Zeitraum. Auslöser hierfür können strukturelle Veränderungen oder zum Beispiel gesundheitsbedingte kurz- und mittelfristige Management-Engpässe sein.
Wir bieten unseren Mandanten eine vollständige Problemlösung bei kurzfristigem oder dringendem Managementbedarf. Unsere Manager sind „Macher“ und keine Berater: Sie arbeiten auf selbständiger Basis und bringen für Branchenverhältnisse überdurchschnittliche Qualifikationen mit:
langjährige, erfolgreiche Führungserfahrung auf der ersten oder zumindest zweiten Führungsebene
besondere Fach- bzw. Projekterfahrung
besonders hohe soziale Kompetenz
Finanzierungen effizient sicherstellen
Je nach Unternehmensphase und Geschäftsmodell sind unterschiedliche Finanzierungen sinnvoll und notwendig. Bei der Vorbereitung und Durchführung ist der Zugang zu allen wichtigen VC's, Fondgesellschaften, Kapitalbeteiligungshäusern und Banken unerlässliche Voraussetzung. Insbesondere die europäischen und amerikanischen Spezialfonds mit gezielter Ausrichtung auf bestimmte Branchen ermöglichen Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen im vorgegebenen Zeitrahmen zu realistischen Konditionen darzustellen.
Unsere Marktkenntnis und unser Netzwerk erlaubt es uns, präzise die passenden Banken oder Investoren zu selektieren und anzusprechen, da wir deren Investitionsfokus und –richtlinien kennen. FEP agiert hierbei unabhängig und nur für seine Mandanten. Damit stellen wir die interessantesten und strategisch sinnvollsten Partnerschaften her. Auf Basis der langjährigen Erfahrung unterstützt FEP Unternehmen bei der Umsetzung folgender Finanzierungsvorhaben:
Viele Unternehmen klagen bereits heute über eine zunehmend schwierigere Kreditaufnahme. Zu den häufigsten Gründen für die Ablehnung eines Kreditwunsches gehört neben unzureichenden Sicherheiten vor allem eine zu geringe Eigenkapitalausstattung. Verstärkt wird diese Entwicklung auch durch eine geänderte Geschäftspolitik der Kreditinstitute, die sich zunehmend aus dem Kreditgeschäft zurückziehen. Die größten Schwierigkeiten haben kleine und mittelständische Unternehmen. Durch die neuen Eigenkapitalanforderungen des Ausschusses für Bankenaufsicht der Kreditwirtschaft (Basel II) wird sich diese Entwicklung weiter verschärfen, denn sie werden die Kreditvergabepolitik der Banken gegenüber Unternehmen in Zukunft entscheidend mitbestimmen.
Häufig steht FEP in Mandantenprojekten zunächst vor der Aufgabe, die Beziehung zum bestehenden Finanzierungspartner zu stabilisieren. Letztlich werden die erhöhten Reportinganforderungen der Banken neben dem Tagesgeschäft immer problematischer zu erfüllen und gleichzeitig sind die Darstellungen der Unternehmen nicht immer in sich konsistent. Während klassische Rating-Agenturen bei der Analyse stehen bleiben legt FEP das Hauptaugenmerk auf die Umsetzung:
Sicherstellung des Reporting an die künftigen Finanzierungspartner
Detaillierte Analyse und Abstimmung aller erfolgs-, ertrags- und cashflow-relevanter Faktoren
Analyse und Auswahl möglicher Finanzierungspartner
Vorbereitung und Erstellung aller notwendigen Dokumente, insbesondere Unternehmensdarstellung, Konsistenter drei- bis fünfjähriger Businessplan und Kreditanträge
Aktive Unterstützung bei allen Gesprächen und Verhandlungen mit potenziellen Fiannzierungspartnern
Für jede Unternehmenssituation gibt es das passende Finanzierungsmodel: Venture Capital in der Frühphasen-Finanzierung, Private Equity für eine Wachstumsfinanzierung oder eine Spätphasen-Finanzierungen (z.B. Bridge-Finanzierung oder MBI/MBO).
Bereits in der Vorbereitungsphase steht Ihnen FEP bei Finanzierungsprojekten als Partner zur Seite: Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops analysieren wir Ihr Unternehmen und fassen die Ergebnisse in einem Factsheet zusammen. Dieses anonymisierte Kurzexposés kann bereits zur ersten Vorstellung bei potenziellen Investoren dienen. Der nächste Schritt ist dann die Equity Story: eine Dokumentation der erarbeiteten Investitions- und ggf. Akquisitionsstrategie in einer qualitativen, kapitalmarktoptimierten und Due Diligence-fähigen Beschreibung des Businessplanes mit mehrjähriger detaillierter Finanzplanung (3-5 Jahre) für potenzielle Finanzinvestoren. Abschließend wird die vorhandene Businessplanung um Kennziffern und um rating-relevante Anforderungen ergänzt. Und natürlich begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung einer Wachstumsfinanzierung:
Vorauswahl und Vorschlag geeigneter, potenzieller Investoren
Vorbereitung und Umsetzung des Investorenauswahlprozesses
Unterstützung bei der rechtlichen und organisatorischen Strukturierung
Vorbereitung eines detaillierten Beteiligungskonzepts
interne Pre Due Diligence
Erstellung eines umfangreichen Unternehmensfactbooks und einer Managementpräsentation
detaillierte Vorbereitung und Training des Managements auf die Transaktion (u.a. mögliche Frage-Antwort-Runden)
Investorenansprache sowie Koordination, Vorbereitung und persönliche Begleitung aller Investorengespräche
Verhandlung des LOIs
Unterstützung bei der Due Diligence-Vorbereitung und den Due Diligence-Gesprächen
Unterstützung bei den Verhandlungen der Beteiligungskonditionen und der Dokumentation
Unterstützung bei den Verhandlungen der Beteiligungskonditionen und der Dokumentation
Vertragsabschluß
Das Geschäft der Kapitalmarktemissionen beinhaltet große Zukunftschancen. Der Kapitalbedarf mittelständischer Unternehmer wird in Zukunft stärker außerhalb der Börse realisiert werden müssen. Unternehmen beschaffen sich Eigenkapital über Emissionen und stärken damit ihre Finanzkraft. Investoren und Kapitalanleger beteiligen sich über Kapitalmarkt-Emissionen an aussichtsreichen Unternehmen und nutzen die wirtschaftlichen Chancen zum Auf- und Ausbau ihres Vermögens.
Der außerbörsliche Kapitalmarkt ist einer der umsatzstärksten und leistungsfähigsten in Deutschland. An diesem Markt agiert die FEP. Als Dienstleister für den Transfer von Privatkapital in unternehmerisches Produktivkapital begleiteten und beraten wir mittelständische Unternehmen bei ihrem "Going Public". Unsere Mandanten nutzen unsere Marktverbindungen sowie unser langjähriges Produkt-Know-How. Wir schaffen Kontakte für die Kapitalbeschaffung (alle Beteiligungsformen: Aktien, Genußscheine, Fondsanteile, Inhaberschuldverschreibungen oder mitunternehmerische Gesellschaftsanteile) innerhalb angemessener Zeit. Das Angebot für Unternehmen setzt sich zusammen aus:
Emissions-Konsortialführung und Platzierungsmanagement
Akquisition von Finanzdienstleistern zur Durchführung der Kapitalbeschaffung
Durchführung von Emissions-Mailing-Aktionen
Vorbereitung und Umsetzung von professionellen Call-Center-Aktionen.
Begeleitung von Due Diligence-Prüfungen zur Kapitalmarktfähigkeit
Beratung in der Unternehmensplanung; Erstellung von Business- und Finanzplänen sowie Kapitalisierungsstrategien
Die Vorteile einer staatlichen Förderung liegen auf der Hand: Sie ermöglichen Fremdkapital zu vergünstigten Konditionen und ohne die bei jeder Bank ggf. notwendigen Sicherheiten. Dadurch schützen Sie die unternehmenseigene Kreditlinie und vergrößern damit den Handlungsspielraum für anstehende Investitionen. Gleichzeitig wird Ihre Liquidität bei der Abwicklung weiterer Projekte geschont. Beteiligungen, Darlehen, Bürgschaften und Zuschüsse sind mögliche Förderarten für mittelständische Unternehmen, die auf Landes-, Bundes-oder EU-Ebene realisierbar sind.
FEP unterstützt bei der Vorbereitung und Umsetzung von Finanzierungsprojekten die durch Mitteln der öffentlichen Hand auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene gefördert werden. Unsere Vorgehensweise und Unterstützung hierbei:
Detaillierte Analyse und Abstimmung aller erfolgs-, ertrags- und cashflow-relevanter Faktoren
Analyse und Auswahl der möglichen Förderprogramme
Vorbereitung und Erstellung aller notwendigen Dokumente, insbesondere:
Unternehmensdarstellung
Drei- fünfjähriger Businessplan
Förderanträge
Aktive Unterstützung bei allen Gesprächen und Verhandlungen mit Banken und Fördenstellen
Sicherstellung des Reporting an die künftigen Finanzierungspartner bzw. Förderstellen.
Unternehmens-Transaktionen umfassend umsetzen
Basis für eine erfolgreiche Unternehmenstransaktion ist die Vorbereitung, die diskrete Ansprache der richtigen Partner und die zielgerichtete Unternehmenspräsentation sowie die individuelle Verhandlungsführung, Abschluss und Umsetzung einer Transaktion.
Unser großes nationales und internationales Netzwerk in Indusitrien aus unterschiedlichen Branchen ermöglicht uns eine direkte, zeitnahe und diskrete Ansprache von interessanten Targets.
FEP versteht sich als umfänglicher Partner in M&A –Projekten, d.h. unsere mandanten werden durch den gesamten Transaktionsprozess von FEP begeleitet. Durch die langjährige Verhandlungserfahrung ist FEP in der Lage, auch bei schwierigen Punkten zu vermitteln. Die Moderation führt zum Erfolg aller Beteiligten
Loslassen wollen und können ist eine der wichtigsten Voraussetzungen bei der erfolgereichen Umsetzung der altersbedingten Nachfolgeregelung. Denn wer über Jahre und Jahrzehnte ein Unternehmen aufbaut, der hat sein Herzblut in diese Lebensaufgabe gesteckt und gibt nicht leichtfertig von heute auf morgen alle Fäden aus der Hand. Diesen Umstand gilt es nicht nur zu erkennen sondern sollte bei allen anstehenden Entscheidungen mit berücksichtigt werden um einen Übergang im Sinne des jetzigen Inhabers vollziehen zu können.
FEP unterstützt Unternehmer bei der richten Strategie und steht für eine erfolgreiche und werthaltige Umsetzung der Nachfolgeregelung bei Wahrung der persönlichen Ziele des Unternehmers:
Vorbereitung der Nachfolge
Ziele und Rahmenbedingungen festlegen
Steuerrechtliche Analyse und Gestaltungsmöglichkeiten*
Innerfamiliäre Nachfolge
Entwicklung und Umsetzung des Nachfolgemodells
Optimierung des Firmenübergangs unter steuerlichen und juristischen Aspekten*
Ggf. Finanzierung von Nachfolge-relevanten Anforderungen, z.B. Altersversorgung des aktuellen Eigners
Ausbezahlung weiterer Erben
Expansionsfinanzierungen der Nachfolgegeneration unter Ausschöpfung von z.B. öffentlichen Fördermitteln
Außerfamiliäre Nachfolge
Ziele und Rahmenbedingungen festlegen
Festlegung der möglichen Modelle und Kontaktpartner (z.B. Verkauf an strategischen Investor oder an firmeninternes - bzw. externes Management MBI/MBO)
Auswahl und Ansprache möglicher Kontaktpartner und ggf. notwendiger Finanzierungspartner
Durchführung der Transaktion mit allen Detailschritten (z.B. LoI, Due Diligence, Vertragsverhandlungen und Integration)
* in Kooperation mit dem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsvertreter unseres Mandanten oder/und durch die der FEP angeschlossenen Partner-Fachkanzleien)
Der steigende Wettbewerb um Akquisitionsobjekte beeinflusst auch den Akquisitionsprozess. Dies bedeutet, dass die Due Diligence häufig unter erheblichem Zeitdruck und eingeschränktem Zugang zum Zielunternehmen erfolgen muss. Aufgrund dessen ist eine klare Fokussierung auf die wesentlichen Aspekte für Ihre Entscheidungen notwendig. Hierbei können wir durch den Einsatz unserer Experten professionell unterstützen. Die bereits im Vorfeld durch gemeinsame Planungen und Voruntersuchungen ausgearbeiteten, wesentlichen Aspekte werden im Rahmen detaillierterer Untersuchungen vertieft. Diese systematische Konzentration auf die wertbestimmenden Faktoren sorgt für Effizienz und optimiert den Nutzen der Due Diligence.
Wir planen und strukturieren den Akquisitionsprozess von der Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer Akquisitionsstrategie, über eine umfassende internationale Marktanalyse, die erste vertrauliche Kontaktaufnahme und der Kaufpreisfindung bis hin zum Vertragsabschluss. Unsere internationalen Branchen-Teams erlauben es uns, weltweite branchenspezifische Transaktionsinitiierung mit einem exzellenten Akquisitionsmanagement zu verbinden. Dabei beraten wir Sie in allen Phasen der Akquisition und liefern unseren Mandanten somit verlässliche und wertvolle Entscheidungsgrundlagen für die Transaktion.
zeitnahe Kommunikation der Untersuchungsergebnisse
realistische Einschätzung der Chancen und Risiken
Berücksichtigung aller preisrelevanten Aspekte
mögliche Verhandlungsspielräume sowie Empfehlungen zur Optimierung des Prozesses und der Integration im Vordergrund.
Neben der klassischen Due Diligence bieten wir umfassende transaktionsbegleitende Beratungsleistungen bei Unternehmensübernahmen, Firmenverkäufen sowie der Verselbständigung von Geschäftsbereichen an.
Im Falle eines geplanten Verkaufs, z.B. im Zuge von strategischer Neuausrichtung oder bei offenen Nachfolgeregelungen, stellt eine Unternehmens- und Marktanalyse, in der die Stärken und die Werthaltigkeit des Unternehmens detailliert herausgearbeitet werden, den ersten wesentlichen Schritt dar. Diese Daten bilden zum einen die Grundlage für die Auswahl möglicher Käufer bzw. strategischer Partner. Zum anderen sind die Analysedaten Basis und Voraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen mit potentiellen Erwerbern, da Erfolgspotentiale und Preisfindung schlüssig und transparent darzustellen sind.
Das erfahrene FEP Team begleitet umfängliche den kompletten Transaktionsprozess, von der Erstellung eines Verkaufsmemoranden, umfangreichen Research von potenziellen Käufern bis hin zur Strukturierung der Transaktion. Wir bereiten für unseren Mandanten die Verhandlungsgrundlagen vor, übernehmen die vertraulichen Ansprachen der Entscheidungsträger potenzieller Interessenten und begleiten während der gesamten Verhandlungsphase bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss einer Transaktion.
FEP kann unabhängig für seine Mandanten agieren und damit die interessantesten und strategisch sinnvollsten Partnerschaften entwickeln. Unser großes nationales und internationales Netzwerk in der Industrie ermöglicht uns eine direkte, zeitnahe und diskrete Ansprache von interessanten potenziellen strategischen Partnern. Dadurch schaffen wir für unseren Mandanten Alternativen, die die werthaltige Umsetzung der Ziele unseres Mandent sichern.
Bei Firmenzusammenschlüssen bzw. Merger-Prozessen gehören in der ersten Phase die neutrale und vertrauliche Beurteilung der einzelnen Geschäftspläne und die anschließende Entwicklung eines gemeinsamen Business-Plans unter Berücksichtigung möglicher Synergiepotentiale zu den Schwerpunkten. Die erarbeitenden Ergebnisse, Potentiale und Risiken bzw. Kosten und Nutzen, dienen als Grundlage für eine "Go"- oder "No-Go"-Entscheidung.
FEP legt anhand von marktüblichen Bewertungsverfahren das Austauschverhältnis als Basis für weiterführende Verhandlungen fest. Parallel hierzu planen wir gemeinsam mit dem künftigen Partner die Maßnahmen zur Integration. Nach Abschluss der Transaktion sichern wir in der Integrationsphase die projektspezifische erfolgreiche Umsetzung des Zusammenschlusses durch eine aktive Begleitung des Post-Merger Prozesses. Hierbei spielen auch die sogenannten „weichen Faktoren“ einer Zusammenführung von unterschiedlichen Unternehmenskulturen eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Immer noch stehen für viele Übergeber mittelständischer Unternehmen die Sicherung des Betriebs und der Erhalt der Firma im Mittelpunkt. Eine bislang nicht so häufig genutzte Möglichkeit der Nachfolge-Regelung ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung kombiniert mit einer Übernahme der Geschäftsführung durch externe oder interne Führungskräfte. (MBI/MBO)
Der Startschuss für diese Art der Nachfolgeregelung sollte ca. 1 - 2 Jahre vor der geplanten Übergabe fallen. In dieser Phase der Planung und Vorbereitung begleitet FEP Sie bereits intensiv. Ob und in welchen Fällen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung für eine Nachfolgeregelung in Frage kommt, hängt vom Potenzial der Führungskräfte wie von der Akzeptanz bei Alteigentümern und Arbeitnehmern gleichermaßen ab. In jedem Fall sollte aber, wie bei anderen Nachfolgeregelungen auch, eine positive Unternehmensentwicklung prognostizierbar sein. Diese Prognose erstellen wir gemeinsam mit Ihnen. Dann erst stellt die Mitarbeiterkapitalbeteiligung eine sinnvolle Ergänzung der eigentlichen Unternehmensnachfolge dar. Eine mögliche Übertragung könnte exemplarisch wie folgt aussehen:
Ausgewählte Führungskräfte werden in die Geschäftsleitung übernommen
Mitarbeiter beteiligen sich mit bis zu 25 % am Kapital (unterhalb der Sperrminorität)
Existenzgründungsförderung bei erster Finanzierung nutzen
Entscheidungsgewalt verbleibt zunächst bei den Alteigentümern.
Anfangsphase dient als Einführungs- und Testphase
Nach Ausscheiden des Eigentümers gehen weitere 26% an die potentiellen Nachfolger
Die verbleibenden Anteile als Kapitalbeteiligung an die übrigen Beschäftigten
attraktive Kapitalanlage, die Motivation nachhaltig fördert
Verringerung des nötigen Kapitals für die Nachfolger